SBI EXE-iグローバル中小型株式ファンドを積立てたでござる
お金がほしいでござる、お金がほしいでござる、お金がほしいでござる。SBI EXE-iグローバル中小型株式ファンドを積立てたでござるよ。
ござるはSBI証券にて毎月5日に投資信託の積立を行っているので今日から1日1本ずつ紹介したいと思います。3日目はSBI EXE-iグローバル中小型株式ファンドです。
SBI EXE-iグローバル中小型株式ファンド
SBI EXE-iグローバル中小型株式ファンドはEFTを通じて全世界の中小型株式市場の値動きに連動を目指したファンドで、純粋なインデックスファンドではありません。また、日本株式も含んでいることも注意が必要かも知れませんが、ござるは先進国株式の位置づけでいます。
信託報酬は0.5155%であり、対象が特殊なため比較は難しいですが、比較的低コストなファンドであると言えます。
| 購入時手数料 | - （ノーロード） |
|---|---|
| 信託財産留保額 | - |
| 運用管理費用（信託報酬） | 年0.5155% |
運用状況
今月の積立は、基準価格10,721円で10,727口の11,500円分になります。先進国株式についても1月末から2月頭にかけて下落を続けていましたので、安値で積み立てられたのではないかなと思います。
2014年2月8日現在の積み立てた運用状況は次の通りでした。
| 取得単価 | 10,950 |
|---|---|
| 基準価格 | 10,921 |
| 損益 | -104 |
| リターン | -0.26% |
今後について
世界の中小型株式市場にはまだまだ魅力的な企業があるのだと思っていますし、今後も出てくるのだと思います。現時点では含み損を抱えている状況ですが、持ちなおすと思っていますので、長期的な資産形成の一環として、SBI証券で毎月積立てていく予定です。
確定拠出年金を利用している人はSBI証券でSBI EXE-iグローバル中小型株式ファンドを積み立てることが出来ます。SBI証券の個人型確定拠出年金は手数料が非常に安いのでオススメです。SBI証券が毎月163円で済むのに対して、みずほ銀行では毎月478円となっています。手数料の安いSBI証券で、信託報酬の安い商品を選ぶ事が大事となってきますね。
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