2014年3月の投資信託成績でござる
お金がほしいでござる、お金がほしいでござる、お金がほしいでござる。2014年3月の投資信託成績でござるよ。
毎月2日は株式投資の結果を集計することにします。国内債券クラスは毎月20日にカブドットコム証券で、それ以外は毎月5日にSBI証券で積立を行なっている投資信託の成績です。
2014年3月の投資信託成績
| 2013年末 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|
| 累計投資額 | 218,500 | 315,500 | 412,500 | 509,500 |
| 投資額 | - | 97,000 | 97,000 | 97,000 |
| 評価額 | 223,383 | 312,865 | 415,591 | 514,613 |
| 累計損益 | 4,883 | -2,635 | 3,091 | 5,113 |
| 累計リターン | 2.23% | -0.84% | 0.75% | 1.00% |
| 年間損益 | - | -7,518 | -1,792 | 230 |
| 年間リターン | - | -2.35% | -0.43% | 0.04% |
| 月間損益 | - | -7,518 | 5,726 | 2,022 |
| 月間リターン | - | -2.35% | 1.40% | 0.39% |
損益とリターンは月初または年初に追加投資の資金を投入したものとして計算しております。
昨年末に利益確定の売却と積立商品の変更を行なっており、本年6月までの7ヶ月間は売却した資金も合わせて積立を行う予定でいます。
今月の売買
今月もSBI証券とカブドットコム証券にて定期積立を行いました。国内株式については月前半が良くて後半まで低調でしたので、タイミング的に良くなかったかなとも思いましたが、最後の数日で盛り返しましたね。
所感
3月トータルで考えると、ほぼ横ばいペースだった気がします。底値あたりで買えなかったのが残念ではありますが、よしとすることにします。結果的に、年間でも含み益に入ってきましたし、このままのペースで積立ていけたらと思います。
先日紹介した通り、SBI証券でeMAXISシリーズの積立キャンペーンがありますので、若干積立方が変わるかと思いますが、基本方針は変わりませんので、まったり続けていきたいと思います。
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